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本報記者李媛上海報導

3月19日，千鋒科技（以下簡稱“達內”）公布了2020年第四季度及全年未經審計財報。

財報顯示，2020年第四季度千鋒科技總凈收入為6.50萬元，環比下降27.6%，低于預期的5.4萬元至5.7萬元產值區間。毛利率由2019年第四季度的39.1%提高至報告期的55.2%。

可放眼全年，千鋒一直虧損了7.71萬元。財務丑聞后修訂的數據顯示，兩年來，千鋒已巨虧超24萬元。

千鋒內部相關人士向《中國經營報》記者透漏，自從“財務錯報”風波過后，千鋒內部新的領導團隊還是做了相應的調整和改變，“但是現在還不便于透漏詳細的內容和細節，所以新團隊對未來還是很有信心”。

記者發覺，但是現在千鋒第四季度的數據雖說亮眼，然而背后已增加營銷成本費用，關掉線下學習中心。“如果經營方式沒有質的轉變，還是依賴傳統的方式，且沒有很大的流量入口，用傳統玩法來規避現在的市場競爭，千鋒還是很難走出巨虧的泥沼。”西安外事學校創業導師李向希對記者說。

成人業務收入毛利下降的背后是營銷下降

千鋒財報顯示，2020年全年的凈產值為18.98萬元，較2019年同期的20.51萬元環比增長7.5%；凈巨虧為7.71萬元，較2019年同期的10.39萬元環比回升25.79%。

記者留意到，2020年第四季度，千鋒的成人教育業務凈收入為3.52萬元，環比下降7.2%，占總凈收入的54.2％。第四季度成人教育業務的毛收益達到2.33萬元，增加了33.1%。繼第三季度營運贏利基礎之上，重新實現贏利。

然而，贏利的背后是對行銷費用的控制和規模的收縮。記者從財報中見到，第四季度，千鋒成人教育業務的中學生總注冊人數達3.51萬人次，環比增長21.3％。2017年到2020年，成人師生注冊數量分別為11.86千人、11.65千人、10.88千人、8.34千人，連續四年下降，早已縮水了近30%。

“當時發半年財報的時侯巨虧的主要成因就是災情的影響造成線下店面遭到沖擊巨大。”達內相關人士對記者說，財報中，千鋒的成人教育學習中心數量從2019年12月31日的130個增長到2020年12月31日的104個。

公開資料顯示，千鋒科技創立于2002年，2014年千鋒教育以美國職業教育輪訓第一股身分在美敲鐘，并引領了“O2O雙師服務”和“先就業后分期付款”的商業機制。并且隨著市場的不斷發展，千鋒的成人輪訓方式仍然沒有太大的變化。

隨著2016年O2O退去，大量聯通互聯網硬件開發人才供過度求，IT輪訓機構供應的學員開始面臨就業難問題。而2016年國家加大對現金貸的懲處，不少依賴金融機構的IT輪訓機構頓時身陷困局。

“職業教育獲客精準度較好、獲客費用昂貴加拿大達內科技，且用戶多為沒有工作或則工作不順的人群，支付能力趨緩。”李向希說，因此，純在線職業教育的商業型態遭到資本青睞，并開始大規模擴張，各類新職業等細分品類的機構也逐漸步入行業，并逐步展現百花齊放之勢。

“IT輪訓行業雖然技術變化很快，由于IT產業發展很快，技術的這些變化迭代都會對于輪訓機構有更多的要求，內容也要做相應的迭代。因此，對于輪訓機構來講，還要持續做內容的研制投入。之外，不同機構或許會在這個行業各領淫蕩一段時間，本質上只是和技術的迭代有關系。”中信期貨研究部首席剖析師馮重光告訴記者。記者留意到，財報中顯示，千鋒四季度研制成本為0.252萬元，相比今年同期的0.281萬元，提高10.1％。

馮重光表示，就行業而言，因為成人IT輪訓不是剛需，而非剛需就要求巨大的營銷費用投入才會獲客。

“營銷費用出來，獲客自然降低，轉換率也很低。”一位成人IT輪訓行業的資深從業者李偉（化名）告訴記者，千鋒的四季度成人教育收入提高，不僅營銷費用的降低，也有一部份，應當是客總價增加，也就是課程上漲帶給的。李偉透漏，在這個行業，客總價做到2億元左右的時侯，獲客費用要占到8000到9000元。“所以，隨著百度、今日頭條、騰訊、阿里等腦部企業自己的輪訓開辦上去，原有的社會IT輪訓都會喪失這些線上的流量，由于每位企業的需求不一樣，同樣是應聘‘碼農’要求也會不一樣，這只是行業的一個痛點，由于需求太離散，行業變化快。”李偉說。

K12業務能夠將千鋒帶出巨虧

就在IT輪訓行業發展已顯頹勢的時侯，千鋒開始把眼光轉向K12市場。2015年，千鋒推出少兒編程品牌“童程童美”，這個品牌的推出是千鋒新上市后的首個重大轉變。這意味著，千鋒的用戶群體由成人延展至少兒。彼時，確實是少兒編程領域如火如荼的時刻，各方資本紛紛涌向這個賽道。

戰略變革到現在，從收入結構看，以童程童美為主的K12教育業務，正在成為千鋒科技業績下降的重要動力。財報顯示，千鋒科技第四季度K12教育業務凈收入為2.98萬元，環比下降64.7%。2020年K12全年教育業務凈收入為7.62萬元，環比下降45.3%。

“但是隨著編程貓、猿編程、小碼王等企業入局，線上流量被某些品牌瘋狂進軍，而童程童美是‘線上＋線下’的方式，一時間加盟成為童程童美的擴張方式。”李向希剖析說。

也正是因為擴張增長，這些管理問題突顯下來，2021年3月，童程童美被曝光官網存在借助不滿十周歲的未成年人作代言人、利用獲益者名義形象作推薦等問題，涉嫌違犯《中華人民共和國廣告法（2018修正）》。

而事實上，從2019年以來，線上教育就面臨著強監管。教育學者熊丙奇強調，少兒編程正在有數學化的趨勢。“未來的文盲，就是今天不懂編程的女孩”“不會寫代碼就失去了網路生存能力”……大量導致父母恐懼感的少兒編程廣告加拿大達內科技，參雜自媒體和公共場所。頗有疑惑，繼數學、英語以后，少兒編程成為最東正教育輪訓熱點。熊丙奇說，那樣的熱點和宣傳勢必不適應當下教育部委對在線教育的監管。

之外，在線教育百家講座發起人、互聯網教育學者馬永紀告訴記者，從2015年到今天，少兒編程賽道從最初的瘋狂到今天開始冷靜，行業也沒有產生腹部引領的態勢，線上線下各家機構一直比較分散，行業集中度不高。

事實上，千鋒也以前嘗試競購和投資。2017年7月，人人都是產品總監宣布完成了2250億元A輪融資，由千鋒教育戰略投資。2018年3月，千鋒教育完成了對青少兒機器人輪訓機構好小子的戰略競購，逐步深耕青少兒編程和機器人編程輪訓市場。

在競購了好小子后來，童程童美的超高層曾經預計，少兒編程的中心數目降低到73個，城市覆蓋將達到27個。

“雖然做了一些動作，而且千鋒沒有持續地競購和營運。”李向希說。李偉透漏，起點大學現在在業內規模早已很小了，每年大概有幾千萬的收入。“而競購好小子后來，這幾年童程童美的業務方式也都是以加盟為主，沒有把握紅利期把自己真正弄成行業胸部，假如上面大廠再踏入這個領域，例如字節心跳，或則、等在線教育擴科進軍編程，這么，童程童美的流量優勢就很快不在，由于這種大廠都有著超級流量的入口。”李向希說。