更新時(shí)間：2021-07-21 17:29:30作者：admin2
理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書2016年4月2日一、聲明尊敬的江先生：您好！?非常榮幸有機(jī)會(huì)為您提供理財(cái)方面的建議。首先請(qǐng)您參閱以下聲明：1.本理財(cái)規(guī)劃主要是為了幫助您明確財(cái)務(wù)目標(biāo)，更好的管理自己的財(cái)務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由。2.您向本公司所提供的基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資意向和理財(cái)目標(biāo)，是我們制定本理財(cái)方案的基礎(chǔ)，如因隱瞞真實(shí)信息而造成損失，我們不承擔(dān)任何責(zé)任。??3.本理財(cái)規(guī)劃書是根據(jù)您提供的資料，基于通常可接受的合理假設(shè)，對(duì)相關(guān)情況估計(jì)的基礎(chǔ)上，綜合考慮您的資產(chǎn)負(fù)債、家庭收支及理財(cái)目標(biāo)而制定的。4.本理財(cái)方案所依據(jù)的部分?jǐn)?shù)據(jù)是建立在穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)基礎(chǔ)之上的，計(jì)劃不如變化快，未來難以把控，預(yù)測(cè)不可能完全準(zhǔn)確，因此根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況和您的家庭情況及財(cái)務(wù)狀況的變化隨時(shí)與您保持溝通，幫您調(diào)整理財(cái)方案。5.保密條款：本理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書將由專業(yè)金融理財(cái)師與客戶直接交流，充分溝通后協(xié)助客戶進(jìn)行理財(cái)方案落實(shí)。未經(jīng)客戶書面許可，本行相關(guān)工作人員不得透漏任何有關(guān)客戶的個(gè)人信息。6.專業(yè)勝任說明：此份理財(cái)規(guī)劃報(bào)告書由本行專業(yè)理財(cái)規(guī)劃小組為您量身制作，其小組3位成員經(jīng)驗(yàn)背景如下：?（1)學(xué)歷背景：三人就讀于金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)；三．基本情況介紹（1）家庭稅后年收入13.44萬元，年支出7.2萬元，支出率53.57%，基本占收入一半，有較高結(jié)余，可用資金較多。（1）方案一：假設(shè)江先生計(jì)劃購(gòu)買一套180萬房產(chǎn)，均價(jià)
你去京大財(cái)富理財(cái)平臺(tái)那應(yīng)該會(huì)有理財(cái)規(guī)劃書