更新時間：2021-07-21 17:29:30作者：admin2
理財規(guī)劃報告書2016年4月2日一、聲明尊敬的江先生：您好！?非常榮幸有機(jī)會為您提供理財方面的建議。首先請您參閱以下聲明：1.本理財規(guī)劃主要是為了幫助您明確財務(wù)目標(biāo)，更好的管理自己的財務(wù)，實(shí)現(xiàn)財務(wù)自由。2.您向本公司所提供的基本信息、財務(wù)狀況、投資意向和理財目標(biāo)，是我們制定本理財方案的基礎(chǔ)，如因隱瞞真實(shí)信息而造成損失，我們不承擔(dān)任何責(zé)任。??3.本理財規(guī)劃書是根據(jù)您提供的資料，基于通常可接受的合理假設(shè)，對相關(guān)情況估計的基礎(chǔ)上，綜合考慮您的資產(chǎn)負(fù)債、家庭收支及理財目標(biāo)而制定的。4.本理財方案所依據(jù)的部分?jǐn)?shù)據(jù)是建立在穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測基礎(chǔ)之上的，計劃不如變化快，未來難以把控，預(yù)測不可能完全準(zhǔn)確，因此根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況和您的家庭情況及財務(wù)狀況的變化隨時與您保持溝通，幫您調(diào)整理財方案。5.保密條款：本理財規(guī)劃報告書將由專業(yè)金融理財師與客戶直接交流，充分溝通后協(xié)助客戶進(jìn)行理財方案落實(shí)。未經(jīng)客戶書面許可，本行相關(guān)工作人員不得透漏任何有關(guān)客戶的個人信息。6.專業(yè)勝任說明：此份理財規(guī)劃報告書由本行專業(yè)理財規(guī)劃小組為您量身制作，其小組3位成員經(jīng)驗(yàn)背景如下：?（1)學(xué)歷背景：三人就讀于金融學(xué)、會計學(xué)、法學(xué)等相關(guān)專業(yè)；三．基本情況介紹（1）家庭稅后年收入13.44萬元，年支出7.2萬元，支出率53.57%，基本占收入一半，有較高結(jié)余，可用資金較多。（1）方案一：假設(shè)江先生計劃購買一套180萬房產(chǎn)，均價
你去京大財富理財平臺那應(yīng)該會有理財規(guī)劃書